O termo assessor é aquele que tem como atividade profissional aconselhar e aconselhar determinadas pessoas que se deparam com determinadas circunstâncias, preferencialmente nas áreas de imagem, governo, finanças, política, ciência, entre outras..
A pedido de financiamento, o consultor financeiro será o profissional encarregado de conhecer as necessidades financeiras do seu cliente, analisando um determinado número de questões passadas, presentes e futuras deste, tendo também em consideração a sua idade, bens disponíveis, taxa de imposto , situação familiar e profissional. Uma vez analisadas todas estas variáveis, o assessor irá fornecer ao seu cliente uma série de alternativas e recomendações de investimento que se ajustem a tudo isto que foi analisado, claro, para não causar qualquer tipo de revés económico futuro e sobretudo reportar algum tipo de beneficiar com estes.
Acima de tudo, a relação consultor-cliente deve ser pautada por uma confiança mútua e estreita, caso contrário, nada de bom poderia resultar disso. O assessor deve zelar pelos interesses de seu cliente como se fossem seus e claro, pensar sempre no longo prazo, tendendo a cultivar o tipo de relacionamento.
